O'KEY Group S.A. (AIX, LSE, MOEX: OKEY, «Группа» или «Компания»), одна из крупнейших продовольственных сетей в России, объявляет о том, что ее основная операционная компания ООО «О'КЕЙ» завершила сегодня размещение на Московской бирже нового выпуска облигаций серии 001Р-06.
Публичные облигации ООО «О'Кей» серии 001Р-06 были допущены к торгам на Московской бирже сегодня, 29 марта 2024 года. Ценные бумаги включены в список 2-го уровня Московской биржи.
Облигации были выпущены ООО «О'Кей», и на них распространяется публичная безотзывная оферта АО «Доринда». Обе компании являются дочерними компаниями Группы.
Сбор заявок завершился 27 марта 2024 года, и по его итогам размер размещения был увеличен до 3,5 млрд руб. с первоначально запланированных 3 млрд руб. в связи с высоким спросом со стороны инвесторов. Выпуск облигаций серии 001Р-06 имеет срок обращения 10 лет с офертой через 3 года, купонный период составляет один месяц, а номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Ставка купона была установлена на уровне 15,50% годовых.
Организаторами размещения выступили БКС КИБ, Газпромбанк и Инвестиционный банк «Синара».
Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование и оптимизацию долгового портфеля Компании, а также на финансирование инвестиционной деятельности.
За дополнительной информацией просьба обращаться:
Наталья Белявская
Руководитель направления по связям с инвесторами
+7 495 663 6677 доб. 266
Natalya.Belyavskaya@okmarket.ru
www.okeygroup.lu